樂博亞洲:干货!2022 年中国互联网核心产业龙头企业分析——阿里巴巴:电商领头人

创投圈
2021
12/03
19:48
前瞻网
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行业主要上市公司:阿里巴巴 ( 09988.HK ) 、腾讯 ( 00700.HK ) 、美团 ( 03690.HK ) 、滴滴 ( NYSE:DIDI ) 、唯品会 ( NYSE:VIPS ) 、京东 ( 09618.HK ) 、百度 ( 09888.HK ) 、网易 ( 09999.HK ) 、小米 ( 01810.HK ) 、寻梦信息 ( NASDAQ:PDD ) 、爱奇艺 ( NASDAQ:IQ ) 等。

本文核心数据:企业营收、互联网产业占比等。

1、互联网核心产业定义

本文中,前瞻提出:互联网核心产业主要指随互联网技术诞生而诞生的产业业态,主要包含电子商务、移动支付和数字娱乐三大板块。不包括其他在互联网技术加持下,对原有产业业态进行升级改造,甚至衍生出新业态的部分。详细分析如下:

鉴于互联网产业庞大的产业阈值,本报告将对互联网产业部分领域进行相关分析,但在考量互联网产业体量时,本文将立足于互联网核心产业领域,只计算互联网核心产业的市场规模体量。

2、中国互联网核心产业行业龙头全方位对比

根据本文对于互联网核心产业定义,阿里巴巴和腾讯为产业内龙头企业,两公司在互联网核心产业各领域均有布局,但两公司布局侧重点存在差异,腾讯主要布局于数字娱乐领域,阿里巴巴业务重点则主要在电子商务领域。

注:蚂蚁集团虽然在公司股权层面不算阿里巴巴下属子公司,但本文仍然其归为阿里巴巴支付品牌,但在企业业绩中并不将其归入阿里巴巴集团。

3、阿里巴巴:企业发展历程

从阿里巴巴发展历程来看,阿里业务主要集中于电子商务领域,从其 1999 年以交易平台 1688.com 发展开始,阿里巴巴在全球电子商务领域重点发展,已经基本形成以淘宝天猫为核心的电子商务体系,是国内名副其实的电商领头人。除去电商领域,阿里巴巴在移动支付领域推出的支付宝业务后来发展成为国内第三方移动支付两大巨头之一。

4、阿里巴巴:互联网核心产业布局及运营现状

——电子商务:行业领头人

从企业年报来看,阿里巴巴在电子商务领域的收入主要分为零售批发、菜鸟物流和本地生活服务三大类型,进一步的阿里巴巴将其零售批发业务分为中国零售和批发业务以及跨境全球零售批发业务。从数据来看,2019-2021 财年,阿里巴巴电子商务总营收规模呈现逐年上升趋势,其中中国零售业务占比每年超过 76%,为阿里巴巴主要营收来源。根据阿里巴巴年报,其中国零售申博娱乐直营网商业领域主要营收来源即为旗下淘宝和天猫平台收入。

注:阿里巴巴每个财年截止日期为 3 月 31 日,下同。

从年报披露来看,淘宝和天猫零售 GMV ( 全称 Gross Merchandise Volume ) ,即商品交易总额,早在 2016 财年就超过了 3 万亿元,2021 财年更是达到 8 万亿元。两平台 2021 财年年度活跃消费规模达到 8 亿人次,移动月活跃用户突破 9 亿人次,是中国电扇领域名副其实的领头人。

注:阿里巴巴每个财年截止日期为 3 月 31 日。在阿里巴巴 2021 年年报中未披露 2021 财年 GMV 合计规模,2021 年 GMV 数据为前瞻根据阿里巴巴年报露增速和 2020 年数据测算所得。

——移动支付:支付宝 " 能顶半边天 "

支付宝被设计出来的初衷是为了配合阿里巴巴电商平台支付便利,但后续随着支付宝逐步发展壮大,其母公司蚂蚁金服从阿里巴巴集团中被逐步剥离,但 2019 年 9 月起阿里巴巴公司年报披露显示公司重新持有蚂蚁金服 33% 股份,成为阿里巴巴集团非并表关联方。结合易观数据和蚂蚁金服上市招股说明书,前瞻对蚂蚁金服 2020 年后半年营收规模进行了大致估测,保守估计蚂蚁金服 2020 年营收规模或超过 1400 万元。

注:腾讯申博娱乐直营网金融收入主要来自商业支付及理财服务因交易量和单笔交易金额增加而带来的收入增长。

蚂蚁金服金融收入中 2020 年营收规模为前瞻结合 20201-6 月营收保守估测所得,蚂蚁金服营业收入包含数字支付与商家服务、数字金融申博娱乐直营网平台和创新业务及其他,三项收入均主要为公司基于交易技术平台收取服务费。

注:2020 年财务数据为前瞻对蚂蚁营收规模的保守估计,仅供参考。

——数字娱乐:优酷视频 " 独自支撑 "

从公司年报来看,阿里巴巴旗下仅有优酷视频一个产品属于数字娱乐领域,数字娱乐营收在整个公司业务营收占比中占比不到 10%,因此阿里巴巴虽然入局数字娱乐,但其在数字娱乐领域带来的成绩并不算理想。根据年报,2020 年 10 月,阿里巴巴购入中国广播电视网络有限公司 7% 股份,2020 年 12 月,阿里巴巴购入芒果超媒5% 股权,2021 年 3 月,购入哔哩哔哩约 8% 股权 ( 交易中 ) ,未来阿里巴巴或会进一步布局数字娱乐领域。

5、阿里巴巴:互联网核心业务经营业绩

阿里巴巴营收组成中云计算收入和其他业务不算在本文定义的互联网核心产业领域,前瞻在衡量阿里巴巴企业营收时,按照本文定义将其数据剔除。

从营收规模来看,2016-2021 财年阿里巴巴营收规模呈现逐年上升趋势,2020 年其营收规模突破 6500 亿元,同比增长近 40%,可以看出公司营收规模扩张十分迅速。

6、阿里巴巴:互联网核心产业发展规划

从公司年报的披露来看,阿里巴巴在 2021 年 3 月投资哔哩哔哩,除此阿里巴巴相关投资业务仍旧还是专注于企业主营业务电子商务领域,详细布局如下:

以上数据参考前瞻产业研究院《中国互联网行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO 募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

来源:前瞻网

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